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　　6月18日午后，科创芯片股持续走强，华虹宏力（688347.SH）涨幅超10%，股价续创历史新高，A+H股总市值突破3100亿元；寒武纪（688256.SH）涨近15%，晶合集成（688249.SH）、盛科通信、海光信息（688041.SH）、沐曦股份、中芯国际（688981.SH）均涨超5%。

　　消息面上，受海外高端算力紧缺影响，英伟达（NVDA.US）B200 GPU租赁价在10月续约时涨幅达94%，千片采购交付周期延长至12–15个月，新订单已排至2027年二季度，全球高端算力进入卖方市场。叠加对华供货限制，国内智算中心及互联网企业加速采购寒武纪、海光信息、沐曦股份等国产芯片，字节跳动洽谈国产推理芯片进一步强化预期。

　　同时，大规模智算机房建设带动高速网络交换芯片需求，盛科通信应声上涨；AI服务器及算力整机放量持续利好海光信息等通用计算芯片。同时，台积电（TSM.US）、三星将先进产能集中于英伟达2026线上股票配资，致成熟制程（8/12英寸）供给缺口扩大，华虹宏力、中芯国际、晶合集成产能利用率满载，行业普遍调涨代工价格10%-20%，盈利弹性显著提升。

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